جعبه‌ای که در یک انبار متروکه پیدا می‌شود، کپسول زمان حاوی مکاتباتی از یک دوران فراموش‌شده را آشکار می‌کند: صحنه زیرزمینی درگ کوئین‌ها در دهه ۱۹۵۰ در شهر نیویورک. روایت‌های دست اول و تصاویر تازه کشف‌شده به تاباندن نوری که مدت‌هاست باید بر پیشگامان گمنام این عرصه تابیده می‌شد، کمک می‌کنند.

در سال ۱۹۹۷ در شهر نیویورک، اریک فیلم‌ساز پس از یک رابطه کوتاه، با پاول که یک وکیل همجنس‌گرای پنهان‌کار است پیوند عاطفی برقرار می‌کند. با شکل‌گیری رابطه‌شان در مسیرهای مخرب و ناسالم، اریک تلاش می‌کند تا در عین وفاداری به خودش، مرزهای شخصی‌اش را حفظ کند.